Шли дни. Ферина чувствовала себя все хуже. Будь то благословление паладинов, присутствие в святых местах, вроде Собора Штормграда (что злило "Его" внутри), или же наличие поблизости существ демонической природы или пропитаные скверной земли (что усиливало "Его"), девушка чувствовала себя ужасно. Было ясно - "Ему" уже надоело "соседство" с душой Ферины в этом теле; "Оно" использовало любую возможность, наконец, завлодеть контролем над девушкой.
    Нужно было сопротивляться, пытаться ослабить набирающую с каждым днем силу сущность. Ферина решила начать со встречи с господином Грейсом (в Темнолесье). Девушка не хотела рассказывать об этом всем в ордене, зная про жестокость и беспечность руководства, которое не остоновится не перед чем, идя к своей цели и им скорее будет интересны возможности "Его", чем судьба девушки; тем не менее помощь ей была нужна, и она обратилась к Исиэль (тому участнику ордена, которому она доверяла больше остальных). Эльфийка незадумывая согласилась.
    Ранним утром девушки отправились из Штормграда и уже к обеду прибыли в Темнолесье. Если вы ищете кого-нибудь - лучшим решением будет спросить у трактирщика про него. Ферина так и поступила, и после пятиминутного разговора (после каждого предложения приходилось давать по золотому, чтоб улучшить память трактирщику) ей стало известно следующее - Грейса увел отряд Штормградского ополчения, дом "колдуна" был сожжен обезумевшими местными жителями, а также ходит слух, о том, что Грейс облачился в "огромного злого демона", прикончил конвой и скрылся.
    Девушки отправились осмотреть сгоревший дом (быть может удастся что-нибудь обнаружить?). Но не успели они выйти из таверны, как их догнал какой-то мужчина. Он сообщил, что подслушал разговор и, оказывается, тоже ищет Грейса, который являлся его учителем. Мужчина напросился к нам в компанию, рассеив недоверие к себе несколькими фактами, известными Ферине, о прошлом Грейса (в частности о отношениях с ее дедушкой).
    Придя на место, они обнаружили обгорелые развалины хижины. После некоторого времени найти "хоть что-нибудь", Ферина обнаружила опаленую пачку бумаги, перебрав которую, ей удалось найти пару уцелевших писем из переписки Грейса и дедушки. ИЗ писем им удалось узнать, что все опыты проводились не тут, а в лаборатории за городом в старой башне. Побродив по окресностям до вечера, компания в конце концов нашла ту башню.
    Банки, пробирки... ничего интересного. И тут неожиданно из башни выбегает... бес. Догнать его не удалось, ну чтож, осмотрим башню внутри. Взор пал на приподнятую плиту на полу, отодвинув которую, компания обнаружила тайник - углубление в полу размером с небольшую книгу. Стало ясно за чем приходил тот имп. Далее было принято решение заночевать в таверне в Темнолесье, чтоб поутру отправиться в Штормград и разузнать о судьбе Грейса у префекта, возможно те слухи про демона всего лишь слухи, и он находится в городе.